01. 基本概述

巴西位于南美洲东南部,国土总面积851.49万平方公里。 它是南美洲最大的国家,国土面积排名世界第五,总人口2.1亿(2020年)。 它与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南和法属圭亚那接壤。 全国分为26个州和1个联邦区。

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巴西大部分地区地处热带,北部为热带雨林气候,中部为草原气候,南部部分地区为湿润亚热带季风气候。 亚马逊平原年平均气温25-28℃,南部地区年平均气温16-19℃。 日照充足,雨量充沛,旱涝灾害少。 得益于独特的地理条件,巴西是世界上少数几个适合农林牧渔业综合发展的国家之一,被誉为“21世纪世界粮仓”。

▍农业概况

巴西拥有世界上最大的平原亚马逊平原,耕地面积超过27亿英亩。 2020年,耕地面积8340万公顷,牧场面积17230万公顷。 农业产值占巴西全国GDP的21%,并提供全国10%以上的就业机会。

巴西农业主要分布在东部和东南沿海地区,地势平坦,气候湿润,热量充足。 农作物以热带经济作物为主。 咖啡、蔗糖、柑橘、芸豆产量均居世界第一。 它是世界第二大转基因作物种植国、最大的大豆生产国和第三大玉米生产国。 它也是世界上最大的牛肉和鸡肉出口国。

从农业结构来看,巴西大农场和小农并存,地区发展极不平衡。 全国大部分良田都掌握在大庄园主手中,最大的可达数万甚至数十万公顷。 他们经营现代化商业农场,主要生产大豆、甘蔗、咖啡、玉米等农产品用于出口。 另一方面,85%的农场都是自给小农,主要生产木薯、黑豆等,劳动生产率和经济收入很低。 此外,巴西还有1200万无地农民。 他们生活在社会最底层,大部分仍处于赤贫状态。

▍土地利用

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巴西的原始森林是世界上最大的森林面积之一。 原始森林覆盖了巴西三分之二的土地面积。 还有重要农田,农作物种植和畜牧业面积仅占土地面积的30%左右。

巴西出台了《森林法》等类似政策来保护亚马逊和塞拉多地区的生物群落,旨在遏制非法砍伐森林和土地滥用,鼓励可持续农业和畜牧业的发展,并要求保护私人土地上的生物群落。 高度防护。

▍水资源

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巴西几乎全境都有丰富的水资源,只有6%的种植面积需要人工灌溉。 得益于丰富的水资源,巴西可以全年种植粮食,大部分地区不需要人工灌溉。

▍基础设施

尽管农产品生产具有优势,但幅员辽阔的巴西,交通等基础设施仍是最薄弱的环节。 公路运输是巴西货运的主要方式,但此前数据显示,巴西硬化道路比例仅为13%,87%的非硬化道路狭窄且布满沟壑。 交通拥堵、拥堵时有发生,严重阻碍了国家的交通运输。 物流效率和农产品贸易还有继续扩大的空间。

中国是巴西农业最重要的贸易伙伴之一。 中国对巴西农产品的采购总额占巴西农业企业销售额的近三分之一。 中国的优势在于处理基础设施问题。

国家电网、长江三峡集团公司、中粮集团、招商局集团、中国交通建设公司等企业已在巴西扎根。 从农产品生产到全流程物流基础设施建设,中巴农产品贸易合作将走得更深。

02、主要农作物种植面积及产量

巴西国家地理与统计研究所(IBGE)公布的数据显示,2020年巴西农业表现良好,种植面积、产量和产值均创下新纪录。

2020年,巴西耕地面积达到8340万公顷,比上年增长2.7%。 粮豆油产量25540万吨,同比增长5%。 农作物总产值4705亿雷亚尔,比上年增长30.4%。 。 良好的农业表现得益于有利的天气条件、美元兑实际汇率升值以及农产品价格高企。 尽管受到COVID-19疫情的影响,国际市场需求仍在持续增长。

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2020年,巴西十大农作物产值占农业总产值的85.6%。 大豆、玉米和甘蔗是三种最重要的农作物。

2020年,巴西大豆产量1.218亿吨,销售额1691亿雷亚尔,比上年增长35%,占全国农业产值三分之一以上(35.9%)。 玉米产量10400万吨,同比增长2.8%,再创历史新高。 产值739.49亿雷亚尔,比上年增长55.4%。 自2008年以来首次超过甘蔗,在主要农作物排名中占据第二位,占农业总产量的比重。 产值的15.7%。 甘蔗产值608亿雷亚尔,占农业产值的12.9%。

此外,巴西咖啡产值273亿雷亚尔,同比增长54.4%,占农业总产值5.8%,排名第四,咖啡产量达370万吨,增长22.9%比上一年。 2020年,巴西产值排名前十位的农作物还包括棉花(4.1%)、水稻(2.5%)、橙子(2.3%)、木薯(2.3%)、豆类(2.3%)、香蕉(1.8%)等。根据IBGE的数据,巴西的大豆、甘蔗和咖啡产量位居世界第一,并且是世界第三大玉米生产国,仅次于美国和中国。

据美国农业部(USDA)称,2020/21年度,巴西大豆产量预计将达到创纪录的1.37亿吨,收获面积预计将达到创纪录的3860万公顷; 玉米总产量9850万吨,总收获面积预计9850万吨。 创纪录的1990万公顷; 小麦收获面积估计为270万公顷; 棉花收获面积估计为 140 万公顷。

03.农业投入品市场

巴西是世界上最重要的农业投入市场之一,具有巨大的增长潜力。

▍肥料

巴西是世界上最大的谷物生产国和出口国之一,但其土壤贫瘠且呈酸性,因此化肥的使用对于提高产量至关重要。

巴西化肥消费量约占南美洲化肥消费总量的66.0%。 由于粮食价格稳定、基础设施改善以及适宜的生长条件(气候和土壤),巴西的种植面积和化肥使用量一直在增加。

由于运输障碍减少且农业活动不受封锁限制,COVID-19 大流行对巴西化肥市场的影响将很小。 相反,由于农民的抢购行为,化肥市场与去年相比呈现正增长。 2020年化肥消费量较2019年增长高达6.0%,预计2021年巴西化肥消费量将首次突破4000万吨大关,预计巴西化肥市场将保持年复合增长2021年至2026年增长率约为4.4%。

巴西化肥消费主要集中在大豆、玉米、甘蔗和咖啡四大主要作物上。 统计显示,2020年第二季度巴西玉米种植化肥消耗量为460万吨,比上年增加66.7万吨,增幅17.6%; 巴西最大的谷物、大豆种植,消耗化肥1630万吨,同比增长17.6%。 增加100万吨,增长6.6%,预计2021年消费量将达到1690万吨。 此外,2020年甘蔗种植化肥消耗量为440万吨,比上年增加20万吨。 预计2021年甘蔗种植化肥消耗量为450万吨,比上年增加10万吨。 2020年咖啡种植化肥消耗量为160万吨,比上年增加10万吨。 预计2021年为160万吨,与上年持平。 预计,2020年小麦种植化肥用量为80万吨,比上年增加10万吨,预计2021年与上年持平。此外,化肥消耗量2020年棉花播种量140万吨,比2019年减少20万吨,预计2021年与上年持平。

与农药市场一样,巴西化肥市场(NPK)高度集中,四家公司占据了80%的市场份额。 巴西化肥消费量的75%依赖进口,位居第四,仅次于中国、印度和美国。

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巴西化肥产品只需在农业部注册,免收任何代理费用。 这是一个有着巨大发展前景的市场。 由于利润诱人、销售渠道相同、终端用户相同,先正达、科菲尔德/索鲁斯、富美实、安道麦等传统农药行业公司纷纷进入植物营养领域。

▍农药

巴西农药市场具有利润高、集中度高、回款周期长、登记过程障碍多等特点,引起了众多企业的关注。

巴西农药市场成为全球最具吸引力的市场

巴西被认为是全球最大的农药市场,农药销售保持持续增长势头。 2019年销售额达137亿美元,同比增长5.8%,创下行业历史记录。 据保守估计,2020年巴西市场农药销售总额将达到160亿美元。

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杀菌剂——巴西市场销量最高的农药类别

2019年,杀菌剂是巴西市场销量最高的农药品类,占总销量的31%; 杀虫剂排名第二,占比29%; 除草剂占27%; 用于“种子处理及其他用途”的产品占12%。

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除草剂、杀虫剂——市场正在快速增长

巴西IHARA公司营销部总经理Andre Nannetti介绍,“玉米除草剂中,莠去津市场规模最大,草甘膦市场规模已达9200万美元,一年内增长了2700万美元。 在杀虫剂中,叶蝉的市场份额最大。 杀虫剂市场规模最大,达 3.73 亿美元,而针对隐足虫的杀虫剂市场正在快速增长,从 3900 万美元增至 8700 万美元。”

“从市场价值角度分析,我们可以看到生物农药正在快速增长,预计将持续增长到2025年。生物杀菌剂也呈现增长趋势,这两个市场是最大的。另外值得注意的是,杀螨剂和杀螨剂也在增长并将继续增长。杀螨剂的增长率最高,预计增长将持续到 2025 年。”

巴西农化市场由跨国公司产品主导

巴西农化市场大部分仍由跨国公司的产品主导。 当地经销的终端产品以国外大型企业的品牌产品为主,本土企业和少量中国企业的品牌产品为辅。 巴西前八强农化企业占据70%-80%的市场份额。 这些公司本身从事研发。 它们不仅相互之间竞争激烈,而且还必须与价格非常低的仿制药竞争。 公司抢占市场。 剩余的市场份额被100多家公司瓜分,其中包括仿制药公司和自主研发公司,市场竞争异常激烈。

2019年,先正达在巴西农化销售额为25.17亿美元,较2018年增加5.17亿美元; 拜耳排名第二,销售额为20.22亿美元,较2018年增长5.17亿美元,增长16.85亿美元,增长20%。 2019年是拜耳收购孟山都后两家公司团队和组织有效合并的第一年;

巴斯夫超越科迪华成为巴西第三大农化公司,2019年销售额为13.09亿美元,较上年的9.9亿美元增长32.2%。 这一成功主要得益于拜耳农业解决方案领域的收购。 商业。 其他公司(排名 10-20)的总销售额为 13 亿美元。 (*数据来自巴西非专利农药工业协会(AENDA)和巴西作物保护产业联盟(Sindiveg))

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▍巴西农药登记费用

巴西农药原料注册费约为63.4万美元,农药剂型注册费约为7.72万美元,包括试验费、注册申请费和审评费等。注册维持费约为每年1,900-4,300美元。

▍巴西农业投入品分配体系

在巴西农业投入品分销体系中,经销商占42%,直销占32%,合作社占25%。 巴西十大经销商占近10亿美元,十大合作社占16亿美元。 美元。 巴西IHARA公司营销部总经理Andre Nannetti强调,巴西的分销渠道在进入市场中发挥着非常重要的作用。 对于农化企业来说,建立销售渠道是产品进入种植户手中的关键一步。

目前,巴西分销网络正在进行大量合并。 据巴西AGRO100公司首席执行官Renato Seraphim介绍,巴西49%的市场由经销商控制,约有6000家经销商。 雷纳托指出,未来将有两类经销商。 一是大型经销商、合作社,规模大、渠道广、管理水平高、资金和风险管理能力强; 另一类是专家型、中小型经销商,由老板管理,具有熟悉客户、灵活、团队管理容易、信用好等特点。 控制的优点。 大型分销商通过其规模和财务能力吸引供应商。 专业经销商通过需求生成、业务和忠诚度来吸引供应商。 大企业如果想在巴西发展得更快,就会选择大经销商; 如果需要更多的需求产生和更好的客户忠诚度,可以通过专家和中小型经销商进入巴西市场。

04.农产品贸易

你知道吗? 巴西在全球食品贸易中拥有最大的贸易顺差。

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巴西对全球粮食安全至关重要,农业生产潜力巨大,但情况并非总是如此。 20世纪70年代中期,巴西仍然是主要的粮食进口国。 如今,巴西是橙汁、咖啡、大豆、糖和牛肉的主要出口国。 农牧业占巴西GDP的20%以上。 2020年,巴西超越美国,成为全球最大的大豆出口国。 当年销售大豆8400万吨,占全球大豆贸易量的一半。 此外,巴西多项其他农产品出口位居世界第二,包括玉米(3800万吨)、棉花(240万吨)、糖(3080万吨)以及鸡肉、牛肉和猪肉的出口。 等待。

生产链一体化概念的发展有力地伴随着巴西农业和食品生产的增长。 过去30年,巴西农业年出口额从约5至100亿美元跃升至2020年的1008.1亿美元,当年出口额创下巴西历史第二高纪录,仅次于2018年2019年,同比增长4.1%。 农业占巴西对外贸易的48%。 与此同时,进口贸易额为130.5亿美元(-5.2%),导致农产品贸易顺差877.6亿美元,抵消了其他行业逆差368.7亿美元。

经济部综合数据显示,过去10年,巴西农产品贸易出口额约为1万亿美元,为该国带来8000亿美元的贸易顺差。 换句话说,粮食出口保证了巴西的收入。

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05.农业科技创新体系

很难想象,仅仅40年前,巴西还是一个面临粮食安全威胁的国家。 大量进口农产品、面对复杂的生态环境束手无策、土壤肥力极低……没有人可以怀疑巴西为实现这一目标所做的努力。 今天的结果是什么? “一场可持续、集约化的热带农业革命”巴西农业研究所所长毛里西奥·洛佩兹给出了这样的答案。

▍政府主导的农业科技创新体系

技术和创新是巴西农业发展的重要经验。 经过几十年的发展,巴西农业科技创新已形成成熟、完整的体系。 目前,该体系主要由农业科技创新研究机构、成果与技术推广机构以及相关农业科技创新支持措施组成。

在巴西整个农业创新体系中,政府占据主导地位。 主要农业研究和推广机构有巴西农牧业研究公司和农牧业技术推广公司。

农牧业研究公司是巴西最大的农业科研单位。 拥有近千名高级农业科研人员,在全国设有40多个研究中心。 它负责全国范围内的农业生产条件,如土地、气候、水源等,进行市场调查,最终确定适合不同地区种植的农作物品种。 农业主管部门将据此制定区域规划,采取相应的鼓励措施或制定推广政策,引导当地农户或农户调整生产方式,引进和采用优良农作物新品种,实现农业生产效益最佳。 公司成立以来,已向社会推出科研成果8000余项,投资回收率高达43%。

▍农业热带化改良

巴西大幅增产包括大豆在内的粮食产量,关键是利用科技“热带化”。 巴西大部分土地位于热带和亚热带地区。 土壤呈高酸性,肥力低。 高温高湿容易引起病虫害。 大豆是温带气候作物,对温度变化敏感。 世界上大部分主要产区位于温带地区。 鉴于此,巴西农牧研究公司与国内外其他研究机构合作,在温室试验田模拟巴西中西部热带气候条件,进行大豆杂交育种,开发出大豆新品种。适合在热带条件下生长,并且能抵抗病虫害。 。 经过不断改良,大豆新品种能适应巴西中西部地区酸性土壤环境,生长周期缩短8-12周,产量提高。 如今,巴西大部分地区均可种植大豆,种植面积已延伸至赤道附近。 我国大豆年产量从1970年的不足200万吨增加到现在的1.2亿吨,居世界第一。

▍信息技术广泛应用

“信息技术在农业中的广泛应用,将极大提高农业科技水平和生产效率,加速未来农业进程。基因编辑、生物经济学、农业集约化和数字农业将是巴西农业创新的重点。” 圣保罗州农业部农学专家罗伯特指出,重点应加强有机农业发展,强制限制和减少农药化肥的使用,推动农业可持续转型。 同时,我们高度重视发展生物经济,利用可再生资源和先进技术实现低碳经济增长。 加强农业网络平台建设,推进种植业信息化,加快农业病虫害监测网络和数字植保防御系统建设,推动智能传感、智能分析、智能控制技术装备在田间的集成应用种植和设施园艺,建立信息采集,采用多维度分析和智能评价模型,开发覆盖科研、生产、经营等种业全产业链的智能数据挖掘和分析平台,提高农业生产效率、资源利用效率和可持续农业创新能力。

▍跨国公司及海外投资者

土壤化学、物理和种植管理领域的科学发展和创新; 害虫和杂草防治; 动物营养与健康; 遗传学、农业气象等农业科技的创新和发展为巴西农业和畜牧业取得的成就作出了重要贡献。 起到了决定性的作用。 巴西生产力的提高也吸引了大量致力于推动热带农业技术创新的跨国公司和海外投资者。

▍农业科技初创企业

据《2020/2021年巴西农业科技概况》统计,巴西目前有1574家农业科技初创企业,较2019年增长40%。疫情之下,巴西农业科技领域投资逆势增长。趋势。 得益于农牧业研究的帮助,巴西农业创新在疫情期间逆势上扬。

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最新调查显示,巴西农业初创企业最多的五个州是圣保罗(757家)、巴拉那州(151家)、米纳斯吉拉斯州(143家)和南里奥格兰德州(124家)。 )和圣卡塔琳娜州(122),圣保罗继续以 48% 的农业科技公司领先。

处于“前农场”阶段的初创企业大多集中在化肥和植物营养、信贷、保险、实验室分析、种子、种苗和植物基因组学等领域; “on-farm”阶段的企业主要集中在农场管理系统、解决方案和数据集成平台、无人机、机械设备、遥感、诊断和图像监控以及内容、教育、社交媒体等领域; “后农场”阶段主要关注创新食品和新兴食品趋势、农产品交易和销售、仓储、基础设施和物流的市场平台、网上餐厅和餐包等。

巴西之所以能够推动农业创新,得益于政府制定的诸多行之有效的公共政策。 巴西政府主要通过稳定国内农产品价格、逐步转变农业贷款方式等方式支持国内农业生产。 号称不对农产品实施补贴的巴西,实际上正在实施两大“曲线支农”措施。 除了低息贷款外,还包括最低限购价政策。 当农产品价格低于市场价格时,政府将补足差价。

06.农业可持续发展战略

近几十年来,巴西农业生产快速增长。 除了满足国内不断增长的粮食需求外,巴西已成为重要的农产品出口国。 如果说三十年前的目标是促进发展,那么三十年后,可持续发展的概念已经成为主流思维。 今天,巴西可持续发展面临新挑战。 最大的挑战之一是阻止亚马逊地区的非法采伐,以解决气候变化问题。

▍三大要素保障巴西农业可持续发展

1)生产力不断提高:巴西农业研究公司自成立以来,专门致力于开发创新的热带农业技术,推动科学发展。

2)两季种植:在保持种植面积不变的情况下提高产量。 巴西 28% 的谷物和豆类种植面积每年收获两次。

3) 保护公共和私人区域原生植被的政策:《森林法》规定了巴西私人土地内的合法保护区。 此外,巴西10%的领土为保护区,以保护原生植被。

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▍大豆产业参与

巴西大豆种植面积达到3500万公顷(2000年仅为1300万公顷),这对该国土地利用变化影响很大。 20 世纪 70 年代,大豆种植适应了热带环境,到 2000 年代初已扩展到巴西北部。 考虑到大豆种植对亚马逊雨林生物群落的影响,巴西政府于2006年修订了《大豆暂停种植协议》,并得到了零售公司、贸易公司和民间社会的支持。 供应链各方均承诺不再从亚马逊雨林砍伐地区购买大豆。 《大豆暂停协议》在将大豆种植扩张与亚马逊雨林砍伐之间脱钩方面发挥着重要作用。

▍集约化畜群养殖

生产力的提高缓解了清除本土植被的压力,可持续和集约化的放牧可以为重新造林项目节省土地。 1988 年至 2014 年间,亚马逊地区砍伐的森林中只有 14% 被转化为开发更具生产力的项目。 基于农林业项目、农牧业一体化、退牧还林等不同的生产模式具有很大的固碳和生物多样性保护潜力,同时还能提高生产者的生产力和收入。 生产可持续集约化的主要挑战是此类生产模式相对于大中型企业规模较小,以及需要向小企业提供信贷和技术知识。

近几十年来发展的许多可持续生产模式不仅保护环境,而且有助于改善地区社会指标。 通过加强对退化牧场的保护和重新造林,以及可持续集约化生产和提供环境服务,亚马逊生物群落成为未来畜牧业生产的重要支柱。

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▍The government takes proactive action

In 2010, the Brazilian government launched the “Low Carbon Emissions Agriculture Plan” to reduce carbon emissions by providing long-term low-interest credit and encouraging agricultural producers to adopt advanced production methods such as crop rotation, no-till direct seeding, biological nitrogen fixation, and integrated agriculture, forestry, and animal husbandry production. 。 For example, Brazil is a major sugarcane producer. In the sugarcane crop base, manufacturers use modern fermentation technology to process sugarcane and produce alcohol for use as vehicle fuel. This not only effectively utilizes resources, but also reduces the environmental pollution caused by petroleum fuel.

The Brazilian government has also established a number of resource protection zones to prohibit the development of rare resources in these areas. The government also vigorously promotes afforestation and encourages farmers to plant fruit trees and economic trees, which can not only protect vegetation and prevent soil erosion, but also increase farmers’ income and promote the healthy development of various agricultural economies. The agricultural science and technology department vigorously promotes advanced agricultural production technologies, changes the past predatory agricultural management methods, and promotes the sustainable use of water and soil resources.

▍Sustainable development enhances international image

To sum up, the need for sustainable development has become an indispensable and unavoidable link in the development agenda of agricultural production, trade and consumption. Ignoring relevant issues will not only damage the international image of Brazil’s agriculture and livestock industries, but will also cause Brazil to miss the opportunity to proactively and efficiently solve such problems by leveraging its positive experience accumulated in the past in this field. Therefore, socio-environmental needs must be considered in a long-term and strategic manner to ensure the quality of agricultural products exported by Brazil in terms of characteristics and workmanship.

Although illegal logging is still increasing in the Amazon, Brazil has taken proactive measures to combat it, and there is hope that the problem will be resolved.

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This article is comprehensively compiled by Fertilizer Trade. Part of the content comes from USDA, the Ministry of Agriculture of Brazil, the Embassy of Brazil in China, the Forward Industry Research Institute, the Ministry of Commerce, AllierBrasil, AENDA, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, and the Overseas Agricultural Research Center of the Chinese Academy of Agricultural Sciences. 转载时请注明出处。

结尾

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作者 admin